沖縄の離島で一人旅を堪能するつもりだった浩輔は
海外から同じく一人で旅行中のアリーに出会う。

同じ宿だったので学生のころに留学していた経験を活かし
コミュニケーションをとったところ彼女の緊張も少しづつほぐれていき
部屋で一緒に飲むことになる二人

旅で気持ちが浮ついてたからか
それともお互いお酒も入り会話が弾んだからか…
特別な雰囲気になった二人は日ごろの羽目を外すかのように交わる

沖縄の離島で出会ったコースケとアリーの二人は今回も日本の情景を楽しむために紅葉に彩られた山におもむく。

アリーの煽情的な服装や態度で湧いてきた欲情に任せエッチを迫るがいつもとはうって変わって理性的に躱されたコースケは……
アリーと野外にいるとエッチがしたいという欲求が強まっていくのは沖縄での出来事（青姦）がスイッチになっているのかもしれない。

二人の関係は出会ったあの夏とは違い深まっていく──。

コースケの家にアリーが居候して三か月が経ち
いよいよビザの期限が切れるということでアリーは母国アメリカに帰ることに…

お互い多少の寂しさは感じながらも次第に出会う以前の元の生活に戻り、あっという間に季節は冬に移ろう。

人種や国籍、年齢は違えど二人が一緒に過ごした時間は
月日と共により寂しさに変わっていく──

そして、とある些細な出来事をきっかけにアリーはもう一度日本に戻る決心をする

数カ月ぶりの再会にも関係なく相変わらずの二人の掛け合い
しかしお互いが相手に抱いてる感情だけは、今までとは違いはっきりしたものになった…