潜入捜査へやってきたくノ一・イツキだったが、蟲達に数で押され敗北してしまう。
敗者に待ち受けるのは、カミキリムシが相手の過酷な繁殖実験だった。

自分は快楽耐性の修行を積んでいる、と余裕を見せるイツキ。
しかし蟲の特殊能力に翻弄され、あっけなく絶頂してしまうのだった。
その後も何度も長い生殖器を打ちつけられ、大きな顎で執拗に乳首を噛まれ、腹が膨らむほどの中出しを味わい、息も絶え絶えに。

そして、特殊な薬を打ちこまれる。
それは子宮の組織を変化させ、蟲の子を宿すことができるようになるという恐ろしいものだった。
イツキの中で混ざり合ったカミキリムシの精子と卵が受精を果たし──

信仰深くクールな性格の美しきシスター・アリアナ。
「研究」を目撃してしまい、囚われの身になってしまった。

子宮へみっちりと蟲の卵を産みつけられ、おぞましくも初めての快楽を身体に覚えこまされてしまう。
大きなお腹、噴き出る母乳、そして出産。
背徳的な快感の連続に、生真面目なシスターの精神は蝕まれていく。

搾乳や自慰ではおさまらない性衝動は、日に日に募り・・・

研究員に土下座までして頼みこみ、蟲相手に媚びフェラ、ガニ股でのハメ乞いと無様な姿で「交尾」を懇願。
蟲の精子で受精し奇跡の妊娠、それでもボテ腹を揺らして快楽を貪り続ける。

堕落したシスターの末路とは・・・

とある極秘研究所。
ここでは蟲を専門に品種改良、生態調査、繁殖が行われている。
その内容は人を使ったもので・・・。

楽に稼げるアルバイトと聞いて研究所へやってきたギャル・りりか。
気づかぬ内に子宮内に淫蟲=寄生蟲を仕込まれてしまった。

いつもと変わらない生活を送っていたが、寄生蟲が子宮口をまさぐるようになる。
強●的に発情させられているりりかは、つねに股はびちょ濡れになり、SEXのことしか考えられなくなってしまう。

オナニーしたり、彼氏やおぢとSEX漬けの淫らな日々。
「エサ」をたっぷりと貰い、大きく育った寄生蟲は、彼女の体内で繁殖を始めるのだった。

ボテ腹化してしまうも、妊娠検査薬は陰性。
楽観主義なりりかは、戸惑いながらもそのまま放置してしまう。
しかし、限界まで増えた寄生蟲が外へ出ようとして・・・。