魔法少女悪堕ちふたなり人外化レズ本。

日々悪の怪人と戦う魔法少女のアイ。
アイが小さい頃から憧れていた隣のお姉さん、レイカ。
そんなレイカは実は怪人だった。ずっとアイを騙していたレイカは怪人化した体でアイを襲う。
レイカのふたなりち〇ぽで犯●れたアイは…

魔法少女として悪の怪人と戦っているふたなり少女ソフィア。
密かに想っていたもう1人の魔法少女、アイの家でアイに誘惑されSEXする。
しかしすでに怪人と化していたアイはソフィアを犯し、自分と同じように怪人にしようとする。
抵抗するソフィアだが…

怪人と戦っていた魔法少女アイとソフィア。
しかしアイは怪人だった隣のお姉さんアイカに襲われ怪人化。
そしてソフィアは怪人と化したアイに犯●れ怪人にされる。
怪人同士で交わりあいアイがソフィアから搾り取ると、アイは更に人外と化す。

触手を生やし異形の姿となったアイはソフィア、アイカから更に精液を搾り取ろうとする。
人外の交尾が始まる…。