陰毛・腋毛

新学期。主人公・金沢諒は○○○からの幼馴染・桜井菜月と再会する。たった一年ぶりだが、彼女は大人びた雰囲気に変わっていた。趣味や周囲の話をするうちに、諒は彼女が自分と違う世界にいる事に得体のしれない不安を覚える。それからは菜月との会話を避けるようになり、二人は疎遠になっていった。数日後の放課後、諒はたまたま菜月が部活の先輩と一緒のところを目撃する。唇を重ね、身体を重ねる二人の光景を見て、諒は自然と自分の股間へ手を伸ばした。それが彼の初めての射精だった――

ホテルでの大人の勉強会から三か月。春野ひまりと夏目聡太は勉強会で冬樹英治と秋川涼香から教わった事を実践できないでいた。ある日、ひまりの母の外出でようやくその機会が訪れた。二人は教わったプレイに夢中になるがやはりどこかぎこちない。ひまりも自分がして欲しい事を夏目に伝えられない。結局、夏目の暴発であっけなく終わってしまった。夏休みを目前とした教室でひまりは深いため息をついた。そんなひまりを見た涼香は呆れながらもひまりに提案した。合宿しよう！冬樹の父が所有する別荘で4人で合宿しようというのだ。息抜きが必要だし今回はちゃんと勉強もすると涼香は言う。ひまりは夏目を誘い、合宿に参加する事にした。合宿では昼間は海で遊び、午後からはきっちり勉強である。夏目は冬樹に勉強を教えてもらうにつけ冬樹の奥深さを感じていた。やがて涼香は勉強に飽きてしまった。その様子を見た冬樹は言った。じゃあ、皆んな服を脱いで！大人の勉強会を始めよう！合宿の本当の目的である大人の勉強会が始まった。

ドルトラート共和国は東と西に分かれ、軍事的対立状態にあった。ブランドン・シモンズは東の尋問官として日々捕虜の尋問に当っていた。捕虜尋問は男女問わず一糸まとわぬ姿で執り行われていた。隠し持った武器で襲われるという事例が頻発した為である。ある日、士官学校の同期で想いを寄せていたアルマと再会する。しかしアルマの正体は秘密裏に不正を暴くために派遣された憲兵だった。そして・・・正体に気づいた上官のデズモンドの指示の下、アルマを落とし入れる策略が始まる。アルマをスパイに仕立て上げ、一糸まとわぬ姿での尋問を開始。タガが外れたシモンズはアルマの体を弄び、肉棒を突き立てる。更には上官デズモンドも合流し狂宴が始まる――